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STORYS

Pipelineo in der Praxis.

Keine Buzzwords, keine Massen-Kaltakquise: echte Anwendungsfälle von Solo bis KMU – anonymisiert, aber konkret.

6 Ergebnisse

Steuergestaltung für wachsende GmbHs – vom reaktiven Steuerberater zum strategischen Sparringspartner

Einzelkämpfer & Beratung Steuergestaltung GmbH Wachstum

Problem

Ein auf Steuergestaltung spezialisierter Steuerberater möchte gezielt wachsende GmbHs ansprechen, bei denen klassische Steuerberatung an ihre Grenzen kommt – etwa bei steigenden Gewinnen, Holding-Strukturen oder geplanten Investitionen.

Use Case

  • Company Finder: Identifikation von GmbHs mit Wachstumssignalen (Teamaufbau, neue Standorte, Expansion, Beteiligungen)
  • Eigene Pipeline „Steuergestaltung“ – bewusst getrennt vom klassischen Mandatswechsel
  • Ansprache über konkrete Anlässe wie Gewinnsprünge, Umstrukturierungen oder Investitionspläne
  • Mehrstufige Follow-ups entlang unternehmerischer Ereignisse statt Kalenderlogik

Ergebnis

Statt allgemeiner Steuerberatungsgespräche entstanden qualifizierte Ersttermine mit Unternehmern, die aktiv gestalten wollten – und den Berater nicht als Pflichterfüller, sondern als strategischen Partner wahrnahmen.

Projektgeschäft und Wartung trennen – strukturierter Vertrieb im Handwerk

KMU & Wachstum Handwerk B2B Service

Problem

Ein mittelständischer Handwerksbetrieb (Elektro- und Gebäudetechnik) arbeitet projektbasiert, möchte aber zusätzlich Wartungs- und Serviceverträge aufbauen, um planbare Umsätze zu erzielen.

Use Case

  • Zwei getrennte Pipelines: Projektanfragen vs. Wartungs-/Servicekunden
  • Recherche von Unternehmen mit Filialen, Produktionsstätten oder größeren Gebäuden
  • Gezielte Ansprache mit Bezug auf bestehende Technik und wiederkehrende Prüfpflichten
  • Follow-ups nach Angebotsphasen und Wartungsintervallen, nicht nach Bauchgefühl

Ergebnis

Der Betrieb konnte Serviceverträge systematisch aufbauen, ohne den Projektvertrieb zu stören – mit klarer Übersicht, welche Kunden welches Potenzial haben.

Neustart in neuer Stadt – in 3 Pipelines zu ersten Kooperationen

Einzelkämpfer & Beratung Neustart Kooperationen Relevanz statt Masse

Problem

Ein Serienunternehmer zieht privat in eine neue Region und startet dort praktisch bei null – während bestehende Gesellschaften weiter in einer anderen Region laufen. Ziel: vor Ort sichtbar werden und Kooperationen aufbauen, ohne “Kaltakquise auf Masse”.

Use Case

  • Company Finder: Unternehmen nach Online-Präsenz finden und direkt “Hooks” erkennen
  • Drei Pipelines für unterschiedliche Partner-Zielgruppen (UI/UX, Werbeagenturen/WordPress, IT-Systemhäuser)
  • Stage-gebundene Mailings: Erstkontakt + Follow-ups je Pipeline, damit alles reproduzierbar bleibt
  • Qualifizierung über Website-Signale statt Bauchgefühl

Ergebnis

Aus “Ich kenne hier niemanden” wurde ein strukturierter Prozess: kontinuierliche Erstkontakte, saubere Follow-ups und daraus entstehende Kooperationen – ohne Tool-Wildwuchs und ohne hohe laufende Kosten.

Firmenübernahme im technischen Handel – Bestand aktivieren und Service-Pivot kommunizieren

Handel & Industrie Bestandskunden Portfolio-Erweiterung Service

Problem

Nach der Übernahme eines Unternehmens im technischen Handel (u. a. Stahl/Industriebedarf) sollen tausende Bestandskontakte informiert werden – und gleichzeitig der Wandel vom reinen Handel hin zu mehr Dienstleistung (Montage, Prüfungen, Hydraulik-/Automatisierungsservice) sichtbar gemacht werden.

Use Case

  • Bestandskontakte segmentieren (z. B. nach Produktgruppen / Regionen / Potenzial)
  • Kommunikation als Kampagne: Status-Updates + “Was ist neu?” nachvollziehbar ausspielen
  • Parallel neue Zielkunden in der Region systematisch recherchieren und ansprechen
  • Pipeline-Logik: Bestandspflege und Neukunden-Outreach getrennt, aber im selben System

Ergebnis

Der Einstieg nach der Übernahme wurde handhabbar: Erst Vertrauen sichern (Info an Bestand), dann strukturiert neue Services platzieren – mit Überblick, wer was bekommen hat und wo Nachfassen Sinn ergibt.

Bau-/Renovierungsplattform – unterschiedliche Zielgruppen, klare Botschaften, sauberes Follow-up

Agenturen & Kooperation B2B Plattform Immobilien

Problem

Eine Digitalagentur entwickelt eine Kollaborationslösung für Renovierung/Sanierung/Reparatur mit Dokumentation, Tickets, Fotos und Kommunikation. Die generische Weiterentwicklung eröffnet den nächsten Schritt: gezielte Ansprache verschiedener Immobilien-Zielgruppen.

Use Case

  • Eigene Pipelines pro Zielgruppe (Hausverwaltung, WEG, Mietverwaltung, Property Manager …)
  • Messaging je Zielgruppe: gleicher Kernnutzen, andere “Wortwahl” & andere Beispiele
  • Stage-basierte Follow-ups statt “einmal angeschrieben = erledigt”
  • Übersicht behalten: wer passt wirklich, wer braucht später, wer ist raus

Ergebnis

Die Agentur konnte aus “Wir haben ein Produkt” einen wiederholbaren Go-to-Market-Prozess machen: segmentiert, nachvollziehbar und mit klaren nächsten Schritten pro Kontakt.

Excel raus, Verträge rein – Autohäuser als klare Zielgruppe, Outreach mit System

KMU & Wachstum CRM-Prozess B2B Fokus

Problem

Eine Agentur baut eine webbasierte Vertrags- und Fahrzeugverwaltung, um Excel-Listen und Word-Prozesse in Autohäusern zu ersetzen. Nächster Schritt: Autohäuser/Autohändler gezielt finden, ansprechen und Kooperationsgespräche sauber steuern.

Use Case

  • Zielkunden-Recherche über Company Finder (Region, Webauftritt, Spezialisierung)
  • Pipeline für “Autohaus digitalisiert Prozesse” mit passenden Stages (neu → Gespräch → Angebot → gewonnen/verloren)
  • Vorlagen für Erstkontakt & Follow-ups, gekoppelt an Stages
  • Notizen & Kontext pro Account, damit Gespräche nicht “von vorne” anfangen

Ergebnis

Statt losem Listen-Chaos entsteht ein Sales-Workflow, der zu kleinen Teams passt: weniger Stress, bessere Priorisierung und ein klarer Pfad vom Erstkontakt bis zur Entscheidung.

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